1 milyon konut, 300 yıllık gelecek vizyonu hedefiyle o gayrimenkul şirketi halka arz stratejilerini açıkladı

Gayrimenkul geliştiricisi Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), sektördeki güçlü mirasını ve yenilikçi vizyonunu sermaye piyasalarına taşıyarak 10-11-12 Aralık tarihlerinde halka arz için talep toplamaya hazırlanıyor. Toplam 2 milyar 38 milyon TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arz, yatırımcılar için hem güçlü bir potansiyel hem de uzun vadeli yüksek değer vadeden stratejik bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Zeray GYO’nun halka arzında pay başına 13,00 TL sabit fiyat uygulanacak ve işlem, Ziraat Yatırım ile İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek. Toplamda 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sırasında:

• 510 milyon TL olan çıkarılmış sermaye 626 milyon TL’ye yükseltilecek,

• %25,05 halka açıklık oranı hedeflenecek,

• Payların %50’si bireysel yatırımcıya,

• %50’si kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek.

Yatırımcılar halka arza ZERGY koduyla katılım sağlayabilecek.

Ayrıca halka arz sonrası şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi ve Katılım Endeksi kriterlerine uygunluk taşıması, özellikle uzun vadeli ve değer odaklı yatırımcılar için güçlü bir avantaj sunuyor.

Şeffaflık ve Sürdürülebilirlik Odaklı Bir Model

Zeray GYO’nun halka arzı yalnızca finansal bir hamle değil; şirketin 25 yılı aşan kurumsal birikimini daha geniş kitlelerle paylaşma vizyonunun da bir yansımasıdır. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arzın şirketin kurumsal kimliğini güçlendiren yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade ederken,:

“Güven inşa eder” mottosuyla sektörde fark yaratan Zeray GYO’nun, gelecekte ulusal ve uluslararası projelerde daha da güçlü bir konuma ulaşmasını hedeflediklerini vurguluyor.

Şirketin DNA’sında yer alan kurumsallık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik, onu diğer pek çok aile şirketi modelinden ayırıyor. Üst yönetimden saha ekiplerine kadar tüm kadro profesyonellerden oluşuyor.

Zeray GYO’nun Portföy Değeri ve Projeleri

Zeray GYO’nun 12 adet premium projeden oluşan ve 17,1 milyar TL portföy değerine sahip zengin proje portföyü, yatırımcılar açısından dikkat çekici bir potansiyel barındırıyor.

Portföyde Yer Alan Bazı Projeler:

• Esil Kartepe – Kocaeli

• Mahal Kartepe – Kocaeli

• Dora Hill – Kocaeli

• Dilasa Orman – Kocaeli

• Harmony City – Kocaeli

• Miracle Garden – Kocaeli

• Gazania Life 1 & 2 – Kocaeli

• Future Deluxe City – Ankara

• Next Capital – Ankara

Özellikle Harmony City, Gazania Life 1-2 ve Miracle Garden projelerinin taşıdığı yüksek değer artışı potansiyeli, yatırımcıların dikkatle takip ettiği fırsatlar arasında yer alıyor.

Değerleme raporlarına göre, portföyde yer alan dört projenin arsa ve maliyet değerleri toplam 1,9 milyar TL seviyesindeyken, tüm yapı ruhsatlarının alınmasıyla bu projelerin toplam değerinin 6,2 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Stratejisi

Zeray GYO, halka arzdan elde edeceği kaynağı büyüme odaklı bir fon kullanımı ile değerlendirmeyi planlıyor. Buna göre:

• Gelirin %20-30’u yeni arsa alımı ve portföy genişletme için,

• %65’i devam eden projelerin finansmanı için,

• Kalan bölümü ise istikrar ve güçlendirme yatırımları için kullanılacak.

Bu strateji, şirketin hem kısa vadeli büyüme hedeflerini hem de uzun vadeli sürdürülebilir yatırım vizyonunu destekliyor.

Fiyat İstikrarı ve Yatırımcı Güveni İçin Ek Önlemler

Zeray GYO ve hakim ortak tarafından halka arz sonrası yatırımcı güvenini artırmak amacıyla önemli taahhütler verilmiştir:

• 1 yıl boyunca pay satışı yapılmayacak,

• Bedelli/bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki payı artıracak hiçbir işlem yapılmayacak,

• Halka arz sonrası 15 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak,

• Fiyat istikrarında kullanılmak üzere toplam halka arz gelirinin %40,8’i ayrılmış durumda.

Bu adımlar, yatırımcıların ilk günden itibaren güvenli ve istikrarlı bir yatırım süreci yaşamalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Güçlü ve İstikrarlı Bir Bilanço

Şirketin son iki yılda yakaladığı finansal ivme, halka arzın güçlü temellere dayandığını ortaya koyuyor:

• 2024 yılı hasılatı: 2.433.120.321 TL

• 2024 brüt karı: 61.541.250 TL

• 2024 toplam varlıkları: 5.832.914.623 TL

• 2024 özkaynakları: 850.243.195 TL

2025 yılının ilk 9 ayında ise:

• Ciro: 255.926.958 TL

• Brüt kar: 130.776.854 TL

• Dönem karı: 78.481.258 TL

• Toplam varlıklar: 6.218.370.273 TL

• Toplam özkaynak: 7.173.534.343 TL

Bu performans, Zeray GYO’nun sektördeki güçlü pozisyonunu daha da pekiştiriyor.

300 Yılı Aşan Kurumsal Bir Yolculuk

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray’ın vizyonuna göre şirket sadece bugünü değil, gelecek yüzyılları da planlıyor. “Gelecek 300” adı verilen sürdürülebilirlik stratejisi, şirketin uzun vadeli yol haritasını oluşturuyor.

Ayrıca şirket, Türkiye’nin büyük şehirlerinde yeni projeler geliştirmeyi ve uluslararası arenada büyümeyi hedefliyor. Orta gelir grubuna yönelik ekonomik projeler, otel yatırımları ve kentsel dönüşüm çalışmaları da yakın gelecekte şirket portföyünde önemli yer tutacak.