O gayrimenkul şirketi halka arz gelirine ilişkin raporu açıkladı!

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. #KZGYO Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ile alakalı olarak son dakika gelişmeleri paylaştı.

KAP açıklamasında, "Şirket’in 04.05.2023 tarih ve 2023/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile 875.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 175.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 25.000.000.-TL tutarında artırılarak 200.000.000.-TL’ye çıkarılmasına, artırılan 25.000.000.- TL nominal değerli payların ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak sermaye piyasası mevzuatıve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Şirket paylarının halka arz edilmesinden elde edilecek gelirin ne şekilde kullanılacağına ilişkin olarak Şirketimiz yönetim kurulunun 11.08.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararı ile kabul edilen fon kullanım yeri raporunda, sermaye artırımında elde edilecek gelirden halka arz giderlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın, Şirket’in özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket’in değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmiştir.

Şirketimiz yönetim kurulunun 11.08.2023 tarih ve 2023/11 sayılı toplantısında kabul edilen Sermaye artırımından elde edilecek Fon Kullanımına ilişkin Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre, Şirket’in sermaye artırımı suretiyle elde edeceği net halka arz gelirinin;

Finansman Ödemesi: Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %65-75’inin; Türkiye Halk Bankası A.Ş.’den 07.07.2022 ve 21.03.2023 tarihlerinde kullanılan/yapılandırılan kredilerin anapara ve faizinin vadelerinde ödenmesinde kullanılması,

Rezidansların Tefrişi Yatırım: Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %20-25’i Şirket’in portföyünde bulunan rezidansların tefrişi amacıyla kullanılması,

İşletme Sermayesi: Halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %5-10’u işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılmasının planlandığı belirtilmiştir.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON TUTARI

Şirket’in 875.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 175.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 25.000.000.-TL tutarında artırılarak 200.000.000.-TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 25.000.000.-TL nominal değerli payların halka arzı 21-23 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  Artırılan 25.000.000.-TL sermayeyi temsil eden nominal payların 20,76.-TL birim fiyat ile halka arzı neticesinde toplam 519.000.000.-TL brüt nakit girişi sağlanmış ve 25.234.311,77-TL masraflar düşüldükten sonra Şirketimiz net 493.765.688,23-TL fon elde etmiştir.

ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket’in 30.09.2023 tarihi itibari ile halka arzdan elde ettiği, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan 493.765.688,23-TL tutarındaki net halka arz gelirinin, 185.562.556.-TL’si kullanılmış olup söz konusu tutarın kullanım dağılımı aşağıdaki gibidir." denildi.